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未来黄金机会大于商品机会
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这次商品的反弹,如果认可这种商品大规律的有效性,它的反弹应该可以持续到明年上半年。它的时间也有规律,以商品周期看,现在商品的反弹点最可比的时间点是1982年和1986年的两次商品的反弹。这两次商品的反弹的基本特征(统计规律上)都是一波三折,都是第一波反弹4个月(从12月份到4月份),第二波调整3个月(5月份到7月份),到了今年7月份、8月份之后,可能会进入第二波的反弹浪。这是符合1982年到1986年的历史经验的。

在以往此类型的反弹中(从过去经验的总结看),第一阶段领涨的是白糖、黑色、石油和黄金,还有有色中是铅、锌。这一点这次跟过去的历史经验完全一致。所以完全有理由相信,这次商品的反弹符合历史规律,它的延续性也应该符合历史规律。如果它是符合历史规律,那么下半年开始的第二次反弹的上升幅度,理论上应该超越第一次反弹的上升幅度,即去年12月份到今年4月份的上升幅度。但是第二波反弹时,主力品种会发生变化。从历史经验看,黑色不会再是主力品种,毕竟黑色只是一个中国特色的商品。所以第二波的主力品种应该是在石油、有色还有这个系列,黄金应该是在偏后期可能会有更好的表现。

所以从商品周期的角度上,2016年全年应该都是商品的上升阶段。目前已经经历了商品上升的第一波,未来三个月将经历一个调整,调整之后下半年应该是商品上升的第二波。在品种选择上,第二波时黑色不会这么突出,建议大家多关注一些偏滞胀性的品种,比如石油、有色、农产品,这些都是滞胀中的一些品种。关于黄金,在这样一个经验周期阶段中,黄金的最终收益率会超越。这方面我们后面会发一个报告,将这个问题跟大家阐释明白。未来黄金的机会实际上大于商品的机会,只不过它也需要跟随着这个波段来进行运行。个人认为现在从美国的库存周期看,应该是指数的低点附近。所以个人认为黄金再一个波动才是一个好的短线买点。




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